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EPO Bulletin Spain 000616-000622
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///Noticias///
* La OPV de EADS arranca el 23 de junio
* El 26 de junio comienza la macroampliación del BSCH...
* ...y la OPV de Logista el 28 de junio
* Prisa fija en 21,5 euros el precio máximo de su OPV
* Soluziona prevé salir a bolsa en diciembre de este año
* Puleva ratifica que sacará a bolsa su filial de
biotecnología
* Bankpyme prepara su salida a bolsa a finales del 2000
* Media Park saldrá a bolsa cuando mejoren los mercados
* Terra crea Terra Mobile e incorpora un portal educativo
* BSCH aportará 45.000 millones al portal de Sol Meliá
* Repsol-YPF crea también su portal .com
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La OPV de EADS arranca el 23 de junio
La segunda OPV europea del mes, después de Deustche
Telekom, arranca el viernes 23 de junio. Se trata de la
Sociedad Europea de Aeronáutica, Defensa y Espacial (EADS),
que sólo vinculará a tres países: España, Alemania y
Francia.
El consorcio aeronáutico EADS está formado por la española
CASA, la francesa Aerospatiale Matra y la alemana DASA.
El BSCH, el Deutsche Bank y BNP-Paribas coordinarán la OPV
en sus respectivos países.
Se espera que la banda de precios de las acciones ofertadas
se sitúe entre 24 y 31 euros.
Los inversores particulares que soliciten un mínimo de 30
títulos y un máximo de 300 del 23 de junio al 3 de julio
tendrán preferencia en el prorrateo y un descuento de hasta
el 5 por ciento. No hay límite máximo de peticiones.
Calendario de la OPV:
* 23 de junio-3 de julio: órdenes de compra con preferencia
en el prorrateo.
* 3 de julio: fijación del precio máximo de la OPV
* 3-6 de julio: órdenes de compra sin preferencia.
* 8 de julio: precio definitivo de la OPV.
* 10 de julio: inicio de cotización de las acciones.
El 26 de junio comienza la macroampliación del BSCH...
El 26 de junio arrancará la macroampliación del BSCH, que
concluirá el 7 de julio, mediante una Oferta Pública de
Suscripción (OPS) por un valor superior a los 580.000
millones de pesetas, equivalente al 8,25 por ciento del
capital del banco.
El 75% de los 330 millones de nuevos títulos se destinará a
los inversores minoristas. El resto se colocará entre
inversores institucionales nacionales y extranjeros.
Los recursos captados servirán para financiar recientes
adquisiciones en América Latina, que por si solas superan
los 600.000 millones sólo este año, y acometer proyectos de
la Nueva Economía.
El BSCH aplicará un descuento del dos por ciento a los
minoristas.
Los accionistas del banco en el momento de iniciarse la
OPS tendrán asegurado un mínimo de 100 títulos.
El banco estadounidense Merrill Lynch coordinará la OPS.
Calendario de la OPV:
* 26-30 de junio: órdenes de compra preferentes y
revocables.
* 3-7 de julio: periodo de mandatos en firme. No revocables.
* 10 de julio: precio definitivo.
* 12 de julio: cotización de las nuevas acciones.
...y la OPV de Logista el 28 de junio
La OPV del 35,6% del capital (17 millones de títulos) de la
compañía de distribución Logista, de la tabaquera hispano
francesa Altadis, arranca el 28 de junio y concluirá el 11
de julio, según el folleto presentado ante la CNMV.
Entre el 30 y 40 por ciento de la OPV se destinará a los
inversores minoristas que tendrán un descuento diferido del
3 por ciento si mantienen las acciones un mínimo de seis
meses.
El BBVA y JP Morgan serán los bancos coordinadores.
Los mandatos de compra realizados del 28 de junio al 5 de
julio tendrán preferencia en el prorrateo y recibirán un
mínimo de 60 títulos. El 5 de julio se conocerá el precio
máximo y el día 10 el definitivo.
Las peticiones serán por un mínimo de 200.000 pesetas
(1.202 euros) y un máximo de 10 millones (60.101euros).
Calendario de la OPV:
* 28 de junio-5 de julio: mandatos de compra con
preferencia en el prorrateo.
* 5 de julio: precio máximo de la colocación.
* 10 de julio: precio definitivo.
* 11 de julio: cotizan las nuevas acciones.
Prisa fija en 21,5 euros el precio máximo de su OPV
El Grupo Prisa, uno de los principales conglomerados de
medios de comunicación en España, ha optado por situar en
21,5 euros (3.577 pesetas) el precio máximo de las acciones
destinadas al tramo minorista de su OPV, cuyo precio
definitivo se conocerá el 26 de junio.
Prisa, editor entre otros del diario El País y As, ha
optado por el más alto de los precios situados en una banda
no vinculante de entre 17,25 euros y 21,50 euros.
La avalancha de solicitudes cubrió en pocas horas el tramo
minorista al que se reservaron 6,36 millones de acciones, y
el Grupo ha decidido repartirlas mediante un sorteo.
El 27 de junio se adjudicarán las acciones a quienes les
correspondan en el sorteo y el 28 de junio cotizarán en
bolsa.
Muchos analistas consideran que de optar por el precio
máximo de la orquilla, el Grupo Prisa saldría a bolsa con
un precio muy ajustado y un PER de más de 40, que es el
número de veces que el beneficio está contenido en el
precio de las acciones, lo que dejaría un muy escaso margen
de revalorización en bolsa a corto plazo.
Soluziona prevé salir a bolsa en diciembre de este año
Soluziona, la división de servicios profesionales de la
eléctrica Unión Fenosa, sacará a bolsa entre un 20 y un 25
por ciento de su capital antes de final de año,
previsiblemente en diciembre.
Los responsables de Soluziona están actualmente en el
proceso de selección de los coordinadores de la operación y
valoración de la compañía, que podría superar los 200.000
millones de pesetas (1.202 millones de euros).
La compañía prevé facturar este año unos 60.000 millones de
pesetas (360 millones de euros) y obtener un beneficio neto
de 10.000 millones (60 millones de euros). Sus gestores
esperan facturar 100.000 millones de pesetas en el plazo de
cuatro años (600 millones de euros).
Soluziona prevé expandir sus negocios a América Latina,
Europa del Este, norte de Africa y Asia.
Una vez que cotice en la bolsa, Soluziona no descarta
afrontar una operación de envergadura dentro o fuera de
España, vía absorción o fusión, para crecer en su área de
negocio.
Puleva ratifica que sacará a bolsa su filial de
biotecnología
Puleva ratificó en su junta de accionistas del 16 de junio,
su intención de sacar su filial Puleva Biotech a cotizar en
el Nuevo Mercado y en el Nasdaq en los próximos meses
cuando las condiciones del mercado lo aconsejen.
El banco internacional S.G. Gowen ha valorado Puleva
Biotech entre 23.000 y 28.000 millones de pesetas (138 y
168 millones de euros).
Los actuales accionistas de Puleva tendrán preferencia en
la adquisición de acciones de la nueva sociedad.
Puleva aprobó además, aún sin fecha, la primera, de las
tres ampliaciones liberadas prometidas en los próximos tres
ejercicios, incluido el actual, de 1x6 acciones con cargo a
reservas ante la muy favorable evolución de la empresa,
según dice una nota remitida a la CNMV.
Los resultados netos de Puleva aumentaron en 1999 en un
43,6% hasta los 4.647 millones de pesetas (28 millones de
euros) y sus ventas crecieron un 117,5% hasta 62.430
millones de pesetas (375 millones de euros).
Puleva comunicó el 22 de junio a la CNMV el control total
de la láctea gallega Leyma-Ram, mediante la adquisición en
la víspera del 25 por ciento que le restaba para hacerse
con ella a un precio de 2.080 millones de pesetas.
Bankpyme prepara su salida a bolsa a finales del 2000
El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) saldrá
a bolsa a finales del 2000 o principios del 2001, cuando se
den las mejores condiciones del mercado, según anunció el
20 de junio su presidente Josep Jané Solá.
Bankpyme, que en 1999 obtuvo un beneficio neto de 681
millones de pesetas, lo que representa un 24 por ciento
más, tenía previsto salir a bolsa en el primer semestre de
este año.
El banco colocará el cien por cien de su capital en el
mercado, sin necesidad de llevar legalmente a cabo una OPV,
dado que está muy repartido entre sus más de 7.500
accionistas.
El banco está especializado en fondos de inversión, área en
la que ocupa la tercera posición por el volumen patrimonial
de los mismos (más de 92.000 millones de pesetas).
Creada en 1978, el 75 por ciento de Bankpyme pertenece a
Agrupació Mutua y el 25 por ciento restante está en manos
de los directivos del banco.
Media Park saldrá a bolsa cuando mejoren los mercados
La productora audiovisual Media Park, participada
directamente en un 25 por ciento por Telefónica más un 3,19
por ciento a través de Antena3 TV, prepara su salida a
bolsa a finales de año o principios del 2001, siempre y
cuando mejoren los mercados.
Telefónica retrasó en abril la salida a bolsa de su filial
de Media
por estimar que los mercados no valoraban aún en toda su
dimensión las empresas de contenidos.
El banco de negocios estadounidense Lehman Brothers ha
recibido el encargo de preparar la salida a bolsa de Media
Park, que ha informado de que dará este paso si mejoran los
mercados, los valores tecnológicos y la Nueva Economía en
general.
El Grupo catalán Equip es el principal accionista de Media
Park, con un 29,2 por ciento, seguido de Iberdrola
(19,13%), el grupo sueco Skandia y la Corporación Catalana
de Radio y Televisión (CCRT), ambos con un 11,22 por ciento
cada uno, y Philips con un 1,04 por ciento.
Terra crea Terra Mobile e incorpora un portal educativo
Terra Networks y Telefónica Móviles han firmado un acuerdo
para constituir la sociedad Terra Mobile para la
explotación de contenidos y servicios, según informó la
primera a la CNMV el 22 de junio.
Los servicios ofertados por Terra Mobile consistirán en
mensajería, información, comercio electrónico, juegos
accesibles a través de teléfonos móviles con tecnología WAP
y otras que pudieran desarrollarse en el futuro.
Previamente, Terra informó el 16 de junio de la adquisición
al cien por cien del portal de contenidos educativos
Ifigenia Plus, a través de su filial Telefónica Servicios y
Contenidos por la Red S.A., que ya poseía el 10 por ciento.
Telefónica considera a Ifigenia Plus como una de las
empresas punteras españolas en contenidos digitales en los
sectores de la educación, la cultura, el arte, el ocio y el
turismo.
La operadora informó de que con esta adquisición, el Grupo
Terra da un paso más en su objetivo de crear el portal de
contenidos culturales y educativos líder en el mundo de
habla hispana y portuguesa.
Ifigenia Plus fue creada en 1995 y prevé facturar más de
1.000 millones de pesetas en el presente ejercicio. Cerca
del 60 por ciento de su facturación en 1999 procedió de
encargos del Grupo Telefónica.
BSCH aportará 45.000 millones al portal de Sol Meliá
El BSCH aportará 45.000 millones de pesetas (270,4 millones
de euros) al nuevo portal generalista familiar "Prodigios"
creado por Sol Meliá y el Grupo Planeta y dirigido al
mercado de habla hispana y portuguesa, según informó la
compañía hotelera a la CNMV el 21 de junio.
En su comunicado a la CNMV, Sol Meliá informó de la
existencia de negociaciones para la entrada en el capital
de un portal internacional.
Con la aportación del BSCH, Prodigios nace con un capital
de 52.120 millones de pesetas (313,2 millones de euros) y
con el objetivo de captar a corto plazo a más de un millón
de familias españolas.
La entrada del BSCH diluye la participación original de Sol
Meliá, de un 35,45 % a un 10,60 % y puede oscilar del 7 al
10 por ciento si entra finalmente el portal internacional.
Sol Meliá se posiciona así como proveedor exclusivo de
productos de ocio y viajes en Prodigios, el BSCH será el
proveedor exclusivo del canal financiero y Planeta aportará
los contenidos de cultura, educación y ocio.
Repsol-YPF crea también su portal .com
La petrolera Repsol-YPF ha presentado su portal Repsol-
Ypf.com, que la compañía definió como una pieza más dentro
de las iniciativas para la explotación de la Nueva Economía.
El "elemento diferenciador" de este portal, con respecto a
los ya existentes, es que se dirige, además de a los
clientes de la compañía, a los consumidores y usuarios de
Internet, sean o no clientes de Repsol-Ypf.
El portal se estructura en siete canales con contenidos
específicos para el público al que va dirigido, aunque con
accesos restringidos para las operaciones específicas de
cada cliente actual o futuro.
Los canales son: página principal, profesionales del
transporte, gestores de estaciones de servicio,
lubricantes, gasóleos y fuelóleos, butano y propano,
derivados y especialidades, y química.
El portal va dirigido tanto a particulares como a empresas
(B2C y B2B), distribuidoras de productos energéticos e
internautas.
La compañía espera alcanzar ocho millones de páginas
visitadas al mes.
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Este boletín ha sido elaborado para EPO.com en
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