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EPO Bulletin Spain 000602-000609
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///Noticias///
* Prisa pone en marcha la primera OPV en España en siete
meses
* Macroampliación del BSCH a partir del 21 de junio
* Telefónica Data refuerza su próxima salida a bolsa con la
compra de MediaWays
* Posible alianza de contenidos (Prisa) y tecnología
(Telefónica)
* Telefónica sacará a final de año a bolsa el grupo Atento
* OHL se une al portal de la construcción e-difica de
Dragados
* Ya.com y LaNetro.com incorporan nuevas ofertas
* Zeltia y Red Eléctrica entrarán en el Ibex-35 el 1 de
julio
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Prisa pone en marcha la primera OPV en España en siete meses
El Grupo Prisa, desafiando a la volatilidad, pondrá en
marcha el próximo 12 de junio la primera OPV de una
compañía española en siete meses en España, tras la de
Terra, que se produjo el 17 de noviembre de 1999.
Según el folleto presentado a la CNMV, el Grupo Prisa tiene
intención de colocar el 17,39 por ciento de su capital o
38.054.348 millones de títulos en los tramos minorista e
institucional, ampliable al 20 por ciento (43.762.500 de
acciones).
A los inversores minoristas se les reservan el 16,72 % de
los títulos (6,36 millones) y al tramo institucional
español 7,61 millones (20%) y al institucional
internacional 22,8 millones (60%).
La banda de precios no vinculante se establece entre 17,25
euros (2.870 pesetas) y 21,5 euros (3.577 pesetas).
Esto supone otorgar al Grupo Prisa un valor de mercado
total de entre 628.000 y 783.000 millones de pesetas y a la
OPV en sí entre 125.600 y 156.600 millones de pesetas.
Las nuevas acciones prevén cotizar en el mercado el 28 de
junio o a más tardar el 10 de julio, según el folleto de la
OPV.
El calendario de la OPV es el siguiente:
*12-16 de junio: órdenes de compra. Mínimo 200.000 pesetas
y máximo 10 millones de pesetas.
*16: fijación del precio máximo de las acciones.
*19-23: periodo de revocación de órdenes.
*26: precio definitivo de las acciones.
*27: adjudicación de las acciones.
*28 de Junio: cotización de las nuevas acciones.
Macroampliación del BSCH a partir del 21 de junio
La macroampliación del BSCH mediante una Oferta Pública de
Suscripción (OPS) por un valor superior a los 527.000
millones de pesetas se pondrá en marcha previsiblemente al
21 de junio con el objetivo de que los 300 millones de
nuevas acciones coticen en bolsa el 12 de julio.
El 75% de la OPS se destinará a los inversores minoristas.
El resto se colocará entre inversores institucionales
nacionales y extranjeros.
Los recursos captados servirán para financiar recientes
adquisiciones en América Latina, que por si solas superan
los 600.000 millones sólo este año, y acometer proyectos en
la llamada Nueva Economía.
El BSCH aplicará un descuento del dos por ciento a los
minoristas.
Los accionistas del banco en el momento de iniciarse la
OPS tendrán asegurado un mínimo de 100 títulos.
El banco estadounidense Merrill Lynch coordinará la OPS.
Telefónica Data refuerza su próxima salida a bolsa con la
compra de MediaWays
Telefónica anunció el 5 de junio la adquisición de
MediaWays, filial de Internet del grupo alemán Bertelsmann
por 282.000 millones de pesetas (1.695 millones de euros).
Esta cantidad se abonará en acciones propias o del grupo
Telefónica si la salida a bolsa de su filial Telefónica
Data, donde se integrará MediaWays, se retrasa más allá de
diciembre del 2001.
La operación está vinculada además a un determinado nivel
de beneficios de MediaWays, según un comunicado de
Telefónica.
Telefónica y el grupo editorial germano refuerzan así su
alianza estratégica, tras la fusión de la filial de
Internet de Telefónica, Terra Networks y el portal
estadounidense Lycos.
Bertelsmann tiene una participación en Lycos-Europe y se ha
comprometido a invertir 1.000 millones de dólares en Terra-
Lycos en los próximos cuatro años.
MediaWays fue creada en 1996 y se prevé que facture unos
30.000 millones de pesetas en el año 2000.
Posible alianza de contenidos (Prisa) y tecnología
(Telefónica)
Telefónica y el Grupo Prisa negocian una gran alianza en el
que la primera aportaría la tecnología y el segundo los
contenidos para crear el mayor conglomerado mediático de
Internet y televisión digital en el mundo de habla hispana,
incluido Estados Unidos, y portuguesa, según informó el 7
de junio el diario El Mundo.
Esta información se publicó en vísperas de la salida a
bolsa del grupo Prisa-Santillana.
En virtud de este posible acuerdo, Telefónica parece
dispuesta a ofrecer un 10 por ciento del capital de su
portal de Internet Terra Networks en la creación de una
nueva sociedad conjunta, cuyos contenidos controlaría
Prisa, y Telefónica se haría cargo de la gestión
tecnológica.
La alianza estratégica Terra-Prisa-Santillana daría lugar a
la sociedad Newco Digital, compartida al 50 por ciento por
ambos grupos.
Telefónica dijo en un comunicado que "no existe ningún
acuerdo" con Prisa, pero no desmintió la existencia de
negociaciones.
Telefónica sacará a final de año a bolsa el grupo Atento
El grupo Atento España, filial de Telefónica de atención al
cliente a través de operadores telefónicos, anunció su
intención de salir a bolsa después del verano si las
condiciones del mercado lo permiten.
La compañía prepara un nuevo servicio consistente en
ofrecer internet a través de los teléfonos móviles también
con operadores y facilitar el comercio electrónico
utilizando cualquier portal.
El BBVA participa con el 20 por ciento en el nuevo proyecto
de Telefónica que ya se está probando en Brasil y se
lanzará en España en septiembre.
El grupo internacional Atento Holding ofrece multitud de
servicios, como investigación, consultoría, gestión de
datos, programas de fidelización, atención al cliente,
ventas y gestión de cobros a través de operadores
telefónicos, prevé facturar este año 115.000 millones de
pesetas, cifra que esperan duplicar con la nueva línea de
negocio a través del móvil.
Además de Atento Holding, Telefónica prevé sacar este año a
bolsa varias de sus filiales como su división de cable
submarino Emergia, Telefónica Media y la "Joya de la
Corona", Telefónica Móviles, además de Telefónica Data y su
filial inmobiliaria, ambas sin fecha.
OHL se une al portal de la construcción e-difica de
Dragados
El Grupo constructor OHL se incorporará al primer portal de
la construcción "B2B" del mercado español puesto en marcha
por el Grupo Dragados. OHL se hará con una participación
del 20 por ciento del portal e-difica, dedicado a la compra-
venta de servicios y materiales de construcción, según
informó Dragados que, de esta forma, tendrá un 40 por
ciento.
PriceWaterhouseCoopers mantendrá el 12 por ciento, junto
con Commerce One y el BSCH, y Endesa un 10 por ciento.
El 18 por ciento restante se ha reservado para futuros
nuevos socios.
Dragados prevé sacar e-difica a bolsa a finales de este año
en coincidencia con el de Endesa, opciona.com.
Ambas compañías se han comprometido a intercambiarse el 10
por ciento de las acciones una vez que los dos portales
coticen en el mercado bursátil.
Los accionistas del portal e-difica invertirán 2.500
millones de pesetas (15 millones de euros) en su
desarrollo.
Está previsto que el nuevo portal facture 150.000 millones
de pesetas (900 millones de euros) en transacciones
comerciales en el 2003, en un mercado potencial de casi
siete billones de pesetas.
Unas 80 empresas operan diariamente a través de este
portal.
Ya.com y LaNetro.com incorporan nuevas ofertas
LaNetro.com, portal internacional líder en contenidos de
ocio y servicios locales, ha alcanzado un acuerdo con
Geofactory.com para ofrecer a sus usuarios un
callejero 'online', según informó la compañía.
Este nuevo servicio está ya disponible en Madrid,
Barcelona, Sevilla, Valencia, Vitoria, San Sebastián,
Bilbao, Zaragoza, Málaga, Santander, Alicante y Murcia, y
se ampliará al resto del país y los países donde
LaNetro.com está presente.
Ya.com, filial de Internet de Jazztel Telecomunicaciones,
y "El Show de La Jungla" han elegido el Sistema de Pagos
TPV-Virtual Banesto para la venta exclusiva de entradas vía
Internet de este espectáculo que se celebrará en el verano
en más de treinta ciudades españolas.
Tanto LaNetro.com como Ya.com aplazaron sine die su salida
al Nuevo Mercado ante la volatilidad de las bolsas.
Zeltia y Red Eléctrica entrarán en el Ibex-35 el 1 de julio
Zeltia, la pequeña compañía gallega que ha revolucionado el
mundo de la medicina con sus prometedoras investigaciones
sobre el cáncer, y Red Eléctrica (REE, Redesa), que ha dado
la campanada bursátil tras un año anodino por su fabulosa
red de fibra óptica, han sido escogidos para entrar a
formar parte a partir del primero de julio del selectivo
índice Ibex-35.
Zeltia y Ree sustituirán a la Corporación Mapfre y la
concesionaria de autopistas Aumar.
Zeltia aprobó en mayo tres ampliaciones de capital por
64.000 millones de pesetas. La primera, por 33.000
millones, para financiar el canje de acciones para
controlar el cien por cien de su filial-estrella Pharma
Mar, que ha encontrado en el fondo del mar las claves para
combatir varios tipos de cáncer.
La segunda, por 25.000 millones de pesetas, para financiar
la investigación de nuevos productos farmacéuticos y la
tercera por 6.000 millones se destinará a las compañías
aseguradoras de la operación.
Zeltia podría acometer un desdoblamiento de acciones
(split) antes del verano.
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Este boletín ha sido elaborado para EPO.com en
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